Perché pagare una consulenza?
I benefici della consulenza finanziaria indipendente
La consulenza del commercialista, del medico, del geometra o del dietista ha un valore enorme, vero?
Riconoscete il merito del professionista e siete già disposti naturalmente a pagare la parcella che vi farà.
Però, per gestire i nostri soldi, risparmi e guadagni, che rappresentano il più importante patrimonio che abbiamo, non è scontato rivolgersi a chi lo fa per professione e passione, così preferiamo gestirli male, magari improvvisando.
Arriviamo allora a quello che forse è oggi uno dei dubbi maggiori di chi cerca un consulente finanziario indipendente.
Il consulente finanziario autonomo è remunerato direttamente dalla parcella concordata con voi.
Non riceve compensi da banche, assicurazioni e altri intermediari; non vende prodotti finanziari per raggiungere i budget imposti ai consulenti tradizionali da queste aziende per le quali lavorano.
Lavora esclusivamente per farvi raggiungere i vostri obiettivi.
I principali vantaggi
 | Un professionista che lavora per i vostri interessi nella massima riservatezza. |
| | Un unico interlocutore di fiducia a cui chiedere in qualunque momento informazioni e rivolgere dubbi sulla propria pianificazione finanziaria e previdenziale. |
| | Aiuta a controllare il bilancio familiare, nonché il corretto processo: reddito -> risparmio -> investimento |
| | Attività non finalizzate alla vendita di un prodotto |
| | Paradossalmente, se capisce che un prodotto è sconveniente, lo fa presente, anche a costo di risultare un po’ antipatico. |
| | Cerca di raggiungere il giusto compromesso nel massimo rispetto. Per questo è bene che fina dai primi incontri ci sia piena trasparenza tra consulente e cliente. |