Un approccio completo alle esigenze finanziarie
Il valore di avere dalla vostra parte un consulente finanziario indipendente non è solo finalizzato agli investimenti.
È altrettanto importante essere affiancati da un esperto nello studio delle soluzioni più adatte alle vostre esigenze finanziarie.
Generalmente le esigenze dipendono dalla fase del ciclo di vita in cui vi trovate, dagli obiettivi, dall’orizzonte temporale e della situazione di partenza.
Ti presento la piramide della pianificazione finanziaria
Ogni gradino rappresenta un’area di bisogno, ovvero un’esigenza finanziaria da soddisfare.
Per ogni area andremo a definire esattamente cosa fare e come.
L’ordine non è casuale. Come nella costruzione di una vera piramide, i livelli devono essere costruiti e posizionati nell’ordine corretto.